理财师和(理财师和经济师区别)

1、第一，理财师在与客户见面前要有所准备，准备工作包括面谈的主要内容或目的客户的基本情况和以往接触历史等除此之外，安排好自己的工作计划时间，不得迟到或让客户久候 第二，在面谈中理财师言谈举止应符合相关商务；理财师和销售有很大的区别首先的话，理财师是需要取得各种的证件，合格了之后才能称之为理财师理财师是可以理解成是管理财务的技师专家，他们主要是利用自己的财经知识，把手头的资金和资本运作起来，产生更多的资本销售；对于理财师而言，提供专业化服务和加强客户关系主要指通过客户资料的收集整理分析判断，确定客户的需求，为客户制定能够满足其理财需求和承受能力的合理的综合理财方案了解客户和明确客户的需求是理财师工作的第一步和最为；AFP认证AFP金融理财师是由FPSB颁发的证书，实施的是两级金融理财师认证制度，即金融理财师AFP和国际金融理财师CFP认证制度CFA认证CFA特许金融分析师是由AIMR设立的职业认证，为全球的投资业在道德操守专业标准及；一认证单位不同1理财规划师是国家认可的职业资格认证2金融理财师是协会推出的认证二认可程度和权威不同 1理财规划师是我们国家认可的理财职业资格的证明，而金融理财师则是一些金融协会推出来的一些证明，两。

2、答案ABCD 理财师和客户会面时站姿的基本要求包括站立时抬头目视前方，挺胸直腰肩平双臂自然下垂收腹，两脚分开比肩略窄，将双手合起，放在腹前或背后。