理财公司销售(理财公司销售理财产品暂行管理办法原文)

是理财顾问其实就是销售跑前端，拉客户，销售理财产品好不好做嘛，其实没有一份工作是好做的与客户会谈和沟通，掌握客户的信息，掌握客户的理财目标和需求，为客户提供理财建议指导客户记录财务收支和资产负债账目。

按照规定，除银行理财子公司本身外，只有其他银行业金融机构以及银保监规定的其他机构可以代销理财子公司的相关产品此外，未经金融监督管理部门许可，任何非金融机构和个人不得直接或变相代理销售理财产品脱胎于母行的理财子。

3保险理财相当于定期存款，无法像银行一样随时全部取出来中途如果选择退保只能退还现金价值4保险作为理财工具一般都是中长期的5如果是万能型的保险会涉及到扣费的内容，如果想做万能一定要了解清楚什么时候退扩展。