理财公司销售(理财公司销售管理暂行办法)

1销售方式银行理财代销是指银行代为销售理财产品，而自营理财是指银行自己发售的理财产品代销理财是银行为其他金融机构或理财公司销售其产品，而自营理财是银行自身推出的产品2门槛要求银行自营理财的门槛通常较高；理财销售代表主要是把想要投资理财的客户通过电话的形式或者是网络的形式邀约过来，或者是推广他们的理财产品等 理财顾问就是销售代表邀约过来后通过理财顾问来向客户讲解理财的优势，或者是解决客户心中的忧虑和担心的问题。

无论是那一种销售，都会有一个共同的起点，那就是资料的收集电话销售需要电话号码，陌生拜访需要了解在指定在一个区域或某大厦内的情况，网络销售需要找到客户群的集结地最有效的利用这些资料一定要非常熟悉公司的业务；另一方面，互联网平台也成为银行理财子公司着力开拓的重要渠道今年开始，支付宝陆续上线了交银理财兴银理财光大理财的多款净值型产品此外，度小满金融亦先后上架兴银理财光大理财的多款产品然而，理财子公司销售办法。

纯从产品上来说，是可靠的但需要注意几点1代理人宣传的内容是否与实际相符2理财产品涉及的分红，红利等其实都是不确定的会存在代理人夸张承诺的行为，一般演示表有低，中，高三个档位为了数字好看，演示介绍；客户需要关注理财公司的实际管理架构很多客户在选择理财公司时只看重规模，例如公司员工的数量分公司的数量管理资产规模等国内市场上，很多第三方理财机构往往存在着销售为王的理念，而缺少成体系的公司架构一些第三方。

理财公司销售话术

如果是新入社会之前，首先要对自己做个初步评估，自己是否喜欢销售这个工作投资理财顾问公司做销售比传统的销售行业好做很多，但是这个理财顾问公司也很多，在入职之前一定要了解公司相关情况，在行业的地位怎么样等等2012年。

理财经理每天的工作就是整理来过我们支行的客户，存钱的，买理财的，买基金的，新客户旧客户都需要你录进客户档案库里，然后一有什么理财产品销售立马一个个电话短信的通知客户根据分行业务发展需要和部门工作安排，负责管户。

办法对理财公司和代理销售机构的销售责任进行了界定坚持理财公司和代理销售机构共同承担销售责任理财公司设计发行理财产品，代理销售机构面向投资者实施销售行为，共同承担理财产品的合规销售和投资者合法权益保护义务。